Beskrivning: The Witching Hour: Regisserad av George Irving. Med C. Aubrey Smith, Marie Shotwell, Robert Conness, Jack Sherrill. Jack Brookfield, en berömd gentlemanspelare från Louisville, Ky., finner att han är besatt av anmärkningsvärd psykisk kraft. Hans intuition i kortspel och andra hasardspel verkar vara resultatet av mental telepati eller mindreading och hans makt över andra män är en kombination av hypnos och vilja. Han dominerar alla som han kommer i kontakt med. Som ung man var Brookfield djupt förälskad i Helen som svarade på hans förslag med en begäran att han skulle ge henne ett skriftligt löfte att aldrig mer spela. Brookfield hatade hennes misstro mot honom och de gled isär. År senare upptäcker Brookfield, som nu leder ett berömt spelhus dit bara de rika kommer, att Helen, som har varit gift och nu är änka, återigen är i Louisville med sin son Clay, en ungdom på tjugoen. Brookfield ser i pojkens ögon spegelbilden av sin mamma, och hans gamla kärlek till mamman väcks. Brookfield ger en teater- och supéfest för att hedra Helens återkomst till Louisville, och medan gästerna njuter, tränger sig en av vanorna på Brookfields plats in och gör sig obehaglig för både män och kvinnor i festen. Han har irriterat Clay Whipple ända sedan Clay först kom till Brookfields spelhus, och kvällen för festen når denna irritation sin höjd. I generationer har familjen Whipple haft en märklig besatthet i form av en rädsla och oförklarlig rädsla för synen av ett kattöga, och denna rädsla är mest markant hos Clay. På middagsbjudningen. Denning, skadedjuret, har på sig en stor kattöga, och när han plågar Clay, faller pojkens ögon på det fruktade kattögat. Han blir genast halvtokig men försöker behärska sig. Clay rusar från rummet, bara för att följas av den berusade, och lämnar Denning, som är skyldig att pojken ska titta på stiftet. Till slut plockar Clay, driven till desperation, upp en tung elfenbensbeta, som Brookfield använder som pappersklippare, och dödar Denning. En av gästerna på festen är Frank Hardmuth, distriktsåklagaren i Louisville, som är kär i Brookfields systerdotter, Viola Campbell. Hardmuth är avundsjuk på Clay, som är det verkliga föremålet för Violas tillgivenhet. Som ett vittne till mordet ser Hardmuth ett sätt att skjuta Clay ur vägen och han leder rättegången själv, erhåller en skyldig dom och en dödsdom. Det verkar inte finnas någon överklagan från domen förrän Clays mamma tittar på några gamla brev och hittar ett från George Prentice till sin mamma. George Prentice har blivit domare i USA:s högsta domstol, och Helen följer med Brookfield för att få hjälp av domare Prentice. Rätten går med på att vara ett vittne för försvaret. Rätten ger sitt vittnesmål vid rättegången och sedan försöker han och Brookfield, som i en av nämndemännen har känt igen ett sinne som är mottagligt för hans telepatiska krafter, genom telepati projicera tanken att Clay borde frikännas. Frank Hardmuth, åklagaren, är nu kandidat till guvernör och strax före den första rättegången hade Hardmuth och hans korrupta politiska medarbetare försökt mörda den dåvarande guvernören i staten, Scovill. Efter att ha misslyckats i det första försöket hade Hardmuth ringt till spelhuset där Brookfield, när han satt med Brookfield och diskuterade försöket, hade tänkt på ett sätt att döda Scovill, vilken tanke överfördes telepatiskt till Hardmuth, och när mordet inträffade på exakt samma sätt som Brookfield hade tänkt på insåg han och kände att han var delvis skyldig. Medan han och Prentice väntar på domen i den andra rättegången kommer den faktiske mördaren av Scovill, en trasig spelare vid namn Raynor, till Brookfield för att söka information om Hardmuth. Brookfields misstankar väcks och genom viljestyrkan och hypnotism får han Raynor att erkänna att Hardmuth anstiftade skottlossningen. Han då.